欧美硬质合金工具行业兼并重组活动再掀高潮
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编者按:从2001年至2002年,欧美硬质合金工具厂家之间的兼并重组活动十分活跃。在世界工具市场上销售额名列前位的Sandvik、Kennametal、Iscar各公司相继收购了一些世界著名的硬质合金工具企业,作为自己的下属公司,借以增强本集团的实力。这些并购活动的战略目标,也是为了在市场全球化进一步发展的情况下,使自己处于竞争的优势地位。这一动向已引起日本工具厂家的高度重视,他们正在考虑应对策略。欧美和日本主要工具厂商,大都看好中国市场,他们已经和正在中国建立生产基地和销售公司,在中国市场的占有份额正在逐渐扩大,面对这种咄咄逼人的竞争态势,我国工具厂家决不能掉以轻心,而应考虑在新世纪里如何迈出自己坚实有力的前进步伐。

多样化的M&A方式

2001年~2002年,已公诸于世的欧美硬质合金工具企业间的并购事例如下:(1)以色列Iscar公司购买了美国Ingersoll Cutting tools 公司(2001年)。(2)瑞典Sandvik公司购买了德国Walter公司(2002年2月)。(3)美国Kennametal 公司购买了Milacron属下的widia公司(2002年5月)。(4)Sandvik公司购买了Milacron属下的Valenite 公司(2002年6月)。购买者或被购买者均系知名度很高的公司。迄今,工具厂家收购其他工具厂的事例很多,原因之一是只需投入一些生产设备,即可获得自己公司原本没有的工具制品的生产技术。但是,近来由于建立海外生产基地或新设分厂的需要,收购的目的和前提已经日趋多样化。
最初,欧美硬质合金工具厂家重组活动明显增多是在1990年代前半期。当时,东西方冷战结束,在经济全球化的趋势下,世界急剧向单一市场方向发展。为了在更大市场上取得竞争的优势地位,各公司必须拥有优秀的人才和高水平的技术开发能力,在世界各地建立强有力的生产基地和销售网点,使自己具有压倒竞争对手的企业实力。于是,便大力开展收购其他公司或与之实现技术协作等活动,借以填补自己公司的弱项,增强参与竞争的实力。正是在这种情况下,M&A活动便迅速而且大规模地开展起来。

努力确立自己特有的发展模式

德国Walter公司从2002年2月25日起,被瑞典Sandvik兼并,Sandvik公司拥有Walter公司60%的股权。Walter公司是一家著名的工具生产厂家,其产品包括金属切削工具、工具管理软件和CNC工具磨床等多种制品,2001年的销售额为2.95亿欧元,营业利润为3700万欧元,从业人员约2000人。产品75%供应国外市场,是一个出口型企业,其股票在法兰克福证券市场上市,Walter品牌在日本也极为响亮,该公司的工具磨床比切削工具知名度更高。Walter公司的工具磨床作为整体式立铣刀必不可少的生产设备,被日本多家立铣刀生产厂选用。Walter公司的部分工具产品至今仍由OSG公司拥有在日本的专销权。
继收购德国Walter公司之后,2002年6月,Sandvik公司又签署了收购美国Milacron属下的刀具制造商Valenite公司的协议。这样,Sandvik公司在世界工具市场所占份额便稳居头把交椅。
Valenite公司总部设在美国客执安州,拥有员工1300人,公司在南卡洛那州、密执安州、得克萨斯州均建有生产工厂。2001年销售额约为20亿瑞典克朗,营业利润3000万瑞典克朗。Valenite公司的收购价为17.5亿瑞典克朗,收购后的改造计划已拟定,即以现在实行的合理化计划为基础,加强与Sandvik在工具制造、技术、物流、研究开发等方面的合作,以期获得更快的发展。
Sandvik公司收购Walter、Valenite后,将其纳入被称作“Sandvik tooling”的业务框架之中,但各公司又拥有相对的独立性,即Walter、Valenite均保留原有的体制,独自开展研究开发、生产制造和经营等活动,并仍拥有自己的销售网点。
Sandvik公司作为瑞典的大型企业,其业务范围以钢铁冶炼为中心,包括切削工具、挖掘机械、运输机械等众多领域。瑞典国内还有Seco tools这样著名的工具厂家,Seco公司虽然没有参加到“Sandvik tooling”的业务活动范围中,但仍是Sandvik系统的下属公司。Sandvik公司通过上述M&A活动,不仅在瑞典国内无人可比,即使在欧洲范围内,它所占有的市场份额也已大幅度增长,牢牢地取得垄断地位。

在强项领域扩大用户群

以色列的著名工具厂商Iscar公司收购了美国Ingersoll Cutting Tools公司,两家公司在10年前就已建立起产品开发、生产和销售方面的合作关系。
Iscar集团目前共收购了刀具和工具的系统生产厂家等13家公司,组成了与金属加工相关的企业集团IMC(Iscar Metalworking Companies),集团所属各公司均独自进行产品开发和生产销售活动,但被此又互相协作,在技术上取长补短。
Ingersoll Cutting Tools被收购后,仍保留公司原来的名称,产品主要面向汽车、机床和一般制造业,在通用及专用型回转工具市场上,努力扩大用户群。另外,Iscar公司还计划在美国新建一座生产刀具的工厂。
在这种M&A的新高潮中,销售额居美国第一位,居世界第二位的工具厂家Kennametal公司也并未袖手旁观,该公司2002年5月从Milacron手中买下了Widia(欧洲及印度分公司),收购费用高达1.8亿欧元。Kennametal公司不仅在美国工具行业中位居榜首,在欧洲和亚洲地区,所占市场份额也将进一步增大。该公司2001年度的销售额为18亿美元,其中三分之一是在美国的销售结果,公司在世界各地拥有员工12000人。
Widia公司创建于1925年,是一家著名的老牌硬质合金工具企业,总公司在德国,年销售额为2.4亿美元,拥有员工3400人。Widia公司在欧洲有8座生产工厂,在印度有2座生产工厂,产品包括多种切削工具,公司的强项产品是铣削刀具。在欧洲地区,Widia公司产品主要采取直销方式,公司在许多国家设有营业和售后服务部门。德国Widia公司合并于新成立的Kennametal欧洲子公司。
面对世界上硬质合金工具市场兼并重组的滚滚风云,日本的工具厂商已在思考相应的对策,如三菱综合材料公司已收购神钢工具公司,住友电气工业公司已和不二越签署多项内容的技术合作协议。尽管尚无令人震惊的大动作,但在日本掀起又一轮重组兼并的高潮已初露端倪。
本文作者:初犁
原载:《工具展望》2003年第3期
上载于:2004-3-9 22:29:13

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